Мясные лидеры наращивают долю рынка
Участники девятого рейтинга "Агроинвестора" крупнейших производителей мяса в 2023 году продолжили наращивать производство, хотя суммарный прирост оказался примерно вдвое меньше, чем годом ранее. Прошедший год был непростым для отрасли с точки зрения как эпизоотических проблем, так и сохранения вызовов последних лет , связанных, в частности, с ограничением доступности средств производства и усилением кадрового дефицита. Тем не менее многие игроки намерены и дальше увеличивать объемы выпуска мяса, в том числе для развития экспортных поставок.
По предварительным данным Росстата, в 2023 году все хозяйства произвели 16,5 млн т скота и птицы на убой в живом весе - на 2 % больше, чем в 2022-м. Показатели в убойном весе на момент подготовки статьи статведомство еще не опубликовало. По расчетам "Центра Агроаналитики" Минсельхоза, оно достигло 11,9 млн т - примерно на 0,2 млн т больше, чем годом ранее. В том числе выпуск птицы, согласно Росстату, превысил 7 млн т в живом весе, оставшись примерно на уровне 2022 года (-0,1 %), свинины - более 6 млн т (+4,9 %), мяса КРС - 2,8 млн т (+1,8 %).
Участники очередного рейтинга "Агроинвестора" оценочно выпустили в сумме более 7,1 млн т мяса (здесь и далее - в убойном весе, если не указано иное) против около 6,76 млн т по итогам 2022 года. Доля крупнейших игроков за год выросла примерно на 1,7 %, до 59,7 %. В том числе они произвели почти 69 % мяса птицы (3,64 млн т), 69,4 % свинины (3,3 млн т) и 12,7 % мяса КРС (1,65 млн т). Однако темп роста ведущих игроков замедлился: в прошлом топ-25 годовой прирост составил почти 600 тыс. т, а их доля от общего производства в стране тогда увеличилась на 3,4 %. Драйвером роста в рейтинге стала свинина: ее производство у компаний - участниц списка увеличилось примерно на 300 тыс. т, тогда как выпуск мяса птицы (бройлер, индейка, утка) в целом остался на уровне предыдущего года. Производство говядины оценочно увеличилось почти на 60 тыс. т, до 208,6 тыс. т.
Топ-3 не догнать В девятый раз подряд рейтинг возглавила группа "Черкизово", которая в сумме произвела около 1,03 млн т мяса. В том числе объем выпуска мяса бройлеров составил 986 тыс. т в живом весе, что на 17,8 % больше показателя 2022 года. "На рост показателя в основном повлияло расширение производства в Башкирии и в Челябинской области, где в конце 2022 года были приобретены новые активы, а также перевод под выращивание курицы одной площадки, которая в 2022 году специализировалась на производстве индейки", - пояснил представитель агрохолдинга. Производство свинины предприятиями "Черкизово" в 2023 году составило 296,7 тыс. т в живом весе - на 15,1 % больше, чем было в 2022-м. На увеличение показателя, по словам представителя группы, повлияли как инвестиции в уже существующие предприятия, так и расширение производства за счет приобретения свиноводческих активов в Оренбургской области в конце 2022 года (СГЦ "Вишневский"). В прошлом году "Черкизово" также произвела 68,8 тыс. т индейки в живом весе, что на 31,3 % ниже показателя годом ранее. Сокращение объемов было связано с изменением производственного процесса: часть мощностей по выращиванию индейки была переведена под выращивание курицы.
На вторую строчку рейтинга, правда с оценочным показателем, поднялся "Мираторг", который в прошлом топ-25 был на третьей позиции. Компания не уточнила объемы производства, однако, как следует из годового отчета "Мираторг Финанс", в 2023 году агрохолдинг произвел 826,7 тыс. т свинины в живом весе - на 18,4 % больше, чем годом ранее, а также более 192 тыс. т цыплят-бройлеров (свыше 140 тыс. т мясопродукции) и 11,1 тыс. т розовой телятины. Объем производства говядины и ягнятины в отчете не указан. В ноябре прошлого года "Мираторг" на своем сайте сообщал, что за 10 месяцев увеличил объем производства говядины до 160 тыс. т в убойном весе, что на 19,4 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Таким образом, по итогам года объем оценочно мог составить примерно 190 тыс. т. Со второй на третью позицию переместилась ГАП "Ресурс", которая произвела 867 тыс. т мяса бройлера. "По итогам 2023 года группа агропредприятий "Ресурс" сохранила статус единственной российской компании в отрасли, выпускающей более 1 млн т мяса птицы в живом весе в год. Объем производства был увеличен на 4 % и составил 1,045 млн т в живом весе, или 867 тыс. т - в убойном", - уточнила представитель компании.
Топ-3 производителей по итогам года, по расчетам, выпустили в сумме почти 2,9 млн т мяса - почти 41 % общего показателя всех компаний, вошедших в рейтинг. При этом разница объемов между третьим и четвертым местами почти двукратная, то есть догнать тройку лидеров другим игрокам только за счет органического роста фактически нереально, тем более учитывая то, что тройка лидеров планирует и дальше наращивать производство. Так, "Черкизово" намерена увеличивать объемы выпуска мяса как путем органического развития активов в Центральном федеральном округе, так и за счет расширения вновь приобретенных предприятий в Башкирии и в Челябинской области. "От прогнозов точных объемов производства по 2024 году воздержимся, поскольку их сложно давать в условиях волатильной внешней среды", - добавил представитель компании. "Мираторг" продолжает реализацию проектов по увеличению производства свинины и говядины.
Остались на своих местах Позиции следующих шести компаний в рейтинге по сравнению с прошлым годом не изменились. "Чароен Покпанд Фудс" (входит в тайскую CP Foods) произвела, по расчетам "Агроинвестора", 436,7 тыс. т мяса. В том числе ее птицефабрика "Северная", по данным Национального союза птицеводов (НСП), выпустила 262 тыс. т бройлера, свинокомплексы, по информации Национального союза свиноводов (НСС), - 308 тыс. т свинины (здесь и далее показатели от НСП и НСС - в живом весе).
"Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева, ставший пятым, в прошлом году произвел 109 тыс. т свинины, 20 тыс. т говядины и 107 тыс. т птицы (все - в живом весе), сообщила пресс-служба компании. Однако, по информации НСП, объем производства бройлера был существенно выше - 424 тыс. т. Союз в том числе учитывает объем выпуска птицефабрики "Акашево", которую на рынке связывают с "Агрокомплексом". Источник "Агроинвестора" в компании ранее подтверждал эту информацию. Таким образом, несмотря на то что "Агрокомплекс" уточнил показатели производства, в данном случае, очевидно, правильнее будет использовать для расчетов данные Национального союза птицеводов. Если же оперировать показателями, которые предоставил агрохолдинг, то объем производства мяса у него составил около 177 тыс. т, что соответствует 14-му месту в рейтинге.
Холдинг "Приосколье" (шестое место) в прошлом году незначительно сократил производство и, по данным НСП, выпустил 451 млн т бройлера в живом весе, или около 338 тыс. т - в убойном. В середине апреля стало известно, что воронежский инвестор, экс-председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Соловьев перестал быть владельцем 15 % в головном юрлице белгородского агрохолдинга "Приосколье" - ООО "Управляющая компания "Приосколье". Дочь бизнесмена Наталья Соловьева, которая ранее владела 10 % компании, согласно ЕГРЮЛ, также вышла из состава учредителей компании. В свою очередь, ее основатель Геннадий Бобрицкий увеличил долю с 75 до 100 %. Летом 2023 года стало известно, что МВД обвинило Бобрицкого в мошенничестве, он был заключен под стражу. В конце февраля 2024 года Мещанский районный суд Москвы отправил бизнесмена под домашний арест.
Холдинг "Сибагро" также немного уменьшил производство мяса, однако сохранил за собой седьмую строку рейтинга с показателем около 322 тыс. т. По данным НСС, в прошлом году компания выпустила 377,6 тыс. т свинины. Объем производства мяса птицы, согласно информации сайта компании, составил 36,9 тыс. т в живом весе. "Постоянное развитие и совершенствование рабочих процессов - приоритет "Сибагро". С начала прошлого года на реконструкцию ушла криводановская площадка Кудряшовского свинокомплекса. Скомпенсировать выпавшие объемы получилось за счет завершения масштабной санации белгородского предприятия и запуска второй очереди Восточно-Сибирского свинокомплекса в Бурятии, - сообщала группа в феврале. - В дальнейших планах компании - строительство нового свинокомплекса в Монголии, завершение реконструкции Кудряшовского мясокомбината и укрепление позиций на экспортном рынке".
Восьмое место "БЭЗРК-Белгранкорм" также не изменилось, несмотря на снижение производства примерно до 272 тыс. т. По данным НСП, в прошлом году компания выпустила 283 тыс. т бройлера. Согласно информации НСС, объем производства свинины составил 76,5 тыс. т в живом весе.
Группа "Русагро", оставшаяся на девятой строчке, произвела 334 тыс. т свинины в живом весе - на 1 % (2 тыс. т) меньше, чем в 2022 году. "Снижение показателя обусловлено вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в Приморском крае, последствия которой устранены", - уточняется в отчетности компании. Вместе с тем группа в прошлом году вышла в сегмент растительных альтернатив и стала выпускать заменители молока под брендом Hungry Panda. Летом 2023-го компания в своем Telegram-канале сообщила, что произвела первую партию растительных бургеров под таким же брендом. Основой стал гороховый белок.
"Дамате", крупнейший в России производитель индейки, поднялась с 11-го на 10-е место с 250,7 тыс. т мяса. "В прошлом году мы произвели более 237 тыс. т индейки в убойном весе, что на 10 % больше, чем в 2022-м. Росту способствовала планомерная реализация птицеводческих проектов в нескольких регионах. Так, в Пензенской области компания продолжает расширение действующих мощностей до 207 тыс. т продукции в год, - рассказывает гендиректор "Дамате" Андрей Седов. - В Ростовской области мы выводим комплекс по производству индейки на плановую годовую мощность - порядка 85 тыс. т в убойном весе. Кроме того, был запущен четвертый блок коммерческого стада, что позволило увеличить количество птицы, предназначенной для последующего производства продукции".
По словам Седова, также на производственные показатели прошлого года благоприятно повлиял выход компании на полную самообеспеченность российским инкубационным яйцом индейки и отказ от зарубежных поставок. Сегодня "Дамате" - единственный производитель индейки в России с собственным промышленным родительским стадом, подчеркивает топ-менеджер. "Выход на самообеспеченность стал возможен благодаря запуску племенного репродуктора индейки второго порядка мощностью до 12 млн яиц в год в Тюменской области, - поясняет он. - В планах компании на 2024 год - продолжить реализацию проектов в трех регионах и обеспечить стабильную работу предприятий с увеличением объемов производства мяса индейки".
Также в прошлом году "Дамате" произвела около 13,7 тыс. т мяса утки: по данным Росптицесоюза, это 45 % российского рынка этого вида мяса. "Такого результата удалось добиться благодаря активной реализации птицеводческого проекта по производству утки в Ростовской области. Компания сформировала собственное родительское стадо для сокращения зависимости от импорта инкубационного яйца и максимального снижения биологических рисков, - комментирует Седов. - Кроме того, мы продолжили расширять географию продаж и ассортимент, развивали экспорт. Так, в конце года мы первыми в стране начали поставки утки в Китай". В планах холдинга на этот год - продолжить реализацию проекта и обеспечить стабильную работу предприятия с сохранением объемов производства мяса утки, а также значительно расширить ассортимент и объем экспортных поставок.
Еще один проект "Дамате" - производство баранины в Северо-Кавказском федеральном округе. Проект включает племенные и откормочные площадки, сервисную компанию для фермеров и завод по переработке баранины. Он находится в активной фазе реализации, все объекты выводятся на плановые мощности, уточнил Седов. По итогам 2023 года компания произвела более 3 тыс. т баранины в убойном весе. Продукция выпускается на крупнейшем в стране заводе по переработке баранины в Карачаево-Черкесии, рассчитанном на производство до 25 тыс. т продукции в год. "Важным этапом развития стало начало производства продукции для экспорта: весной 2023 года первая партия была отправлена в Королевство Саудовская Аравия", - говорит Седов.
"Агроэко" незначительно сократила производство, однако опустилась с 10-го на 11-е место с 247 тыс. т свинины. При этом в рейтинге НСС крупнейших производителей свинины по итогам прошлого года компания сохранила четвертое место с 317 тыс. т "живка". В 2024 году холдинг планирует увеличить производство на 18 тыс. т (+6 %) - до 335 тыс. т свинины в живом весе, говорится на его сайте. "Наша компания продолжает динамичное развитие. В ближайшие годы мы планируем наращивать мощности производства в ключевом направлении - свиноводстве, - отмечает председатель совета директоров "Агроэко" Владимир Маслов, слова которого приводятся в сообщении компании. - Это необходимо, чтобы обеспечить полную загрузку нашего мясоперерабатывающего предприятия, с запуском которого в 2023 году мы продолжаем активный выход на потребительский рынок". Позиции игроков, занявших места с 12-го по 14-е, по сравнению с прошлым топ-25 не изменились. Ставший 12-м "Великолукский свинокомплекс", по данным НСС, в 2023 году произвел 315,2 тыс. т свинины в живом весе (почти 246 тыс. т в пересчете на убойный вес). Это одна из трех компаний, кому первым разрешили начать поставки свинины в Китай. По информации Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, с 3 по 10 апреля под контролем инспекторов ведомства в Китай было направлено 560 т мяса и замороженных мясопродуктов (свиные ноги, уши, хвосты, а также грудинка на кости), произведенных компанией.
Все партии проследовали автомобильным транспортом до морского порта Санкт-Петербурга, где были перегружены, затем отправились морским транспортом в порт Шанхая и Яньтянь в Китае.
Поскольку показатели "Дамате", "Агроэко" и "Великолукского свинокомплекса" достаточно близкие, нельзя исключать, что компании в этой тройке могли бы поменяться местами, если коэффициенты выхода мяса у двух последних отличаются от среднестатистических, используемых для расчета.
Холдинг "АгроПромкомплектация" стал 13-м с оценочным показателем 221,1 тыс. т мяса - примерно на 10 тыс. т больше, чем в прошлом рейтинге, где, однако, данные по производству также были оценочными. На сайте компании говорится, что выпуск свинины на убой в живом весе по итогам 2023 года составил 281,96 тыс. т - на 7 % больше, чем годом ранее. Группа компаний объединяет 24 свинокомплекса, 16 из них расположены в Курской области, шесть - в Тверской и два - в Рязанской. В мясном животноводстве реализация КРС выросла на 44 %, до 4042 голов. Если допустить, что скот продавали средним живым весом по 500 кг, то показатель может составить около 1,2 тыс. т в убойном весе. Поскольку разница в объемах производства у компании по сравнению с 12-м и 14-м местами достаточно существенная, очевидно, что оценка производства говядины не влияет на позицию "АгроПромкомплектации" в рейтинге. Холдинг "Агро-Белогорье", как и год назад, стал 14-м в списке, хотя увеличил производство до 209,7 тыс. т. "В 2023 году комплексами ГК "Агро-Белогорье" выпущено 268,9 тыс. т свинины в живом весе (+6,1 тыс. т, или +2,3 %, к показателю за 2022 год). Рост производства продукции обусловлен повышением эффективности работы с поголовьем; постоянной работой специалистов профильных дирекций управляющей компании по поиску новых направлений и решений. Это и статус здоровья животных, и племенная работа, связанная с обновлением генетики, и кормление животных с постоянным подбором как норм, так и рационов кормления. Особое внимание уделяется качеству сырья, используемого для приготовления кормов для животных", - рассказывает директор по промышленному производству свинины ГК "Агро-Белогорье" Наталья Гокова.
В результате принимаемых мер увеличились среднесуточные привесы по стаду на группах доращивания и откорма, вырос средний вес реализации животных, который составил в среднем по году 120,4 кг/гол. В 2022 году этот показатель был 119,3 кг/гол., сравнивает она. В прошлом году также снизилась конверсия корма: 2,7 кг/кг прироста против 2,73 кг/кг в 2022 году. "При этом следует отметить, что год для свиноводов был непростой: на предприятиях были достаточно крупные вспышки репродуктивно-респираторного синдрома свиней и других заболеваний, - обращает внимание Гокова. - Несмотря ни на что, нам удалось улучшить основные производственные показатели и, как следствие, увеличить объем произведенной продукции".
В 2024 году "Агро-Белогорье" не планирует снижать производство. "В 2023-м достигнута высокая планка, и мы всеми силами стараемся не только удержать ее, но и превысить, - продолжает Гокова. - Физическое наращивание производственных мощностей не предусматривается, поэтому увеличить объем производимой продукции планируем, как и в прошлом году, за счет повышения эффективности и слаженности работы, нацеленности на результат производственных коллективов и сотрудников управляющей компании". Основным сдерживающим фактором, по ее словам, может стать СВО, так как большинство производственных площадок комплексов холдинга по промышленному производству свинины расположены в непосредственной близости от границы с Украиной и с марта 2024 года практически примыкают к зоне активных боевых действий.
В нижней части рейтинга активные перемещения С 18-го на 15-е место в рейтинге поднялся агрохолдинг "Талина", производство свинины в живом весе составило 166,7 тыс. т, в убойном - около 130 тыс. т, примерно на 8 тыс. т больше, чем годом ранее. В этом году компания планирует увеличить объемы приблизительно на 1 тыс. т. В состав группы компаний "Талина" входят 11 свинокомплексов с общим поголовьем 745 тыс. животных в Мордовии и Ульяновской области. С 2013 по 2022 год компания запустила семь очередей "Мордовского племенного центра", в этом году планируется ввести в эксплуатацию восьмую очередь - будущий селекционно-генетический центр. Реализация проекта позволит "Талине" выйти на новый уровень племенной работы по созданию животных с улучшенными характеристиками. Строительство площадки началось в 2023 году, общий объем инвестиций оценивается в 3,1 млрд руб., говорится в буклете компании, который она предоставила "Агроинвестору".
Группа "Продо" сократила производство мяса до 126,6 тыс. т (149,5 тыс. т бройлера и 18,6 тыс. т свинины в живом весе) и опустилась с 15-й на 16-ю строчку. Показатель по свинине - ее в составе группы выпускает комплекс "Омский бекон" - увеличился на 10,7 % по сравнению с 2022 годом благодаря реализации в прошлом году инвестпроекта по расширению производства. В рамках проекта были запущены две новые площадки откорма по 1,7 тыс. свиней каждая, поясняет представитель компании. Снижение производства бройлера связано с продажей "Продо Птицефабрика Пермская" в начале 2023 года холдингу "Агросила". "Три действующие птицефабрики группы - "Продо Птицефабрика Калужская", "Продо Птицефабрика Сибирская" и "Продо Тюменский бройлер" работали в соответствии с бизнес-планом", - уточняет представитель группы. По ее словам, в этом году возможно увеличение общего объема производства за счет органического роста. Планов покупки новых активов или значительного расширения существующих мощностей на 2024 год нет. При этом объем производства свинины комплексом "Омский бекон" зависит от потребностей одноименного мясоперерабатывающего предприятия группы.
"Агросила" в прошлом году увеличила производство бройлера до 156,4 тыс. т в живом весе (117,3 тыс. т в убойном) и поднялась с 19-го на 17-е место. Рост, в частности, был связан с покупкой птицефабрики у группы "Продо". В этом году на предприятии планируется выпустить 42,5 тыс. т мяса бройлера, а к 2028-му увеличить объем до 60 тыс. т (обе цифры - в живом весе). Для этого холдинг с 2023 до 2027 года инвестирует в развитие птицефабрики почти 4 млрд руб. В целом в планах холдинга на 2024 год - произвести 169 тыс. т мяса птицы в живом весе, сообщала пресс-служба компании.
Агрогруппа "Хорошее дело" переместилась с 16-й на 18-ю строчку рейтинга с объемом 116,8 тыс. т мяса. Входящая в холдинг "Чамзинская птицефабрика" произвела 155,5 тыс. т мяса птицы в живом весе, также компания выпустила около 0,2 тыс. т свинины и мяса КРС. Компания предоставила показатель производства куриной продукции с учетом полуфабрикатов и субпродуктов - около 122,9 тыс. т, однако, поскольку другие участники рынка, которые давали данные в убойном весе, не учитывали субпродукты, для более корректного сравнения "Агроинвестор" использовал в расчетах показатель по живому весу и единый коэффициент пересчета в убойный.
Поскольку показатели "Талины" и "Продо", а также "Агросилы" и "Хорошего дела" отличаются незначительно, можно допустить, что компании могли бы поменяться местами, если коэффициенты выхода мяса у них отличаются от среднестатистических, используемых для расчета.
"Башкирская мясная компания" ("Таврос") в прошлом году произвела около 115,2 тыс. т свинины в живом весе, или почти 90 тыс. т в убойном, - на 11 тыс. т больше, чем годом ранее, и поднялась с 22-го на 19-е место в рейтинге. Компания - один из лидеров животноводческой отрасли со среднегодовым показателем роста на уровне 12 %, говорится на ее сайте. В 2018 году "Таврос" совместно с лидером мировой селекции - компанией DanBred в рамках инвестиционного соглашения с Республикой Башкортостан запустили крупнейший селекционно-генетический центр по свиноводству производственной мощностью 5,4 тыс. свиноматок. Общее маточное поголовье превышает 29,5 тыс. голов. Холдинг "КоПитания" в 2023 году, по данным НСП, выпустил 55 тыс. т бройлера, по информации НСС - 61 тыс. т свинины в живом весе. В сумме - почти 89 тыс. т в пересчете в убойный, примерно на уровне 2022 года. Компания сохранила 20-е место в рейтинге. Новым участником рейтинга, занявшим 21-ю позицию, стал агрохолдинг "Коралл", который в прошлом году, по данным НСС, произвел 102,2 тыс. т свинины в "живке" (79,7 тыс. т в убойном весе). В 2020 году бизнес компании пострадал от вспышки АЧС, было уничтожено свыше 400 тыс. свиней, однако летом прошлого года "Коралл" сообщал о восстановлении производства и увеличении выпуска свинины.
С 20-й на 22-ю строчку переместилась "Комос Групп" с показателем около 78 тыс. т. В том числе объем производства свинины составил 34 тыс. т (примерно на уровне 2022-го), мяса птицы - 43,7 тыс. т (+1 тыс. т), уточнила пресс-служба компании. Выпуск мяса КРС снизился на 90 т, до 634 т. В этом году агрохолдинг планирует увеличить производство свинины на 3,2 тыс. т, до 37,3 тыс. т, говядины - до 710 т, а вот выпуск мяса птицы может уменьшиться до 41,5 тыс. т.
Агрофирма "Октябрьская", согласно информации НСП, в прошлом году произвела 100 тыс. т бройлера в живом весе (около 75 тыс. т в убойном - более чем на 5 тыс. т выше показателя 2022-го) и поднялась с 25-го на 23-е место в рейтинге. Ставший 24-м "Ариант", по данным НСС, выпустил 95 тыс. т "живка" - 74,1 тыс. т в убойном весе против 82,1 тыс. т годом ранее. С 10 апреля активы ГК "Ариант", в том числе одноименная агрофирма холдинга, которая занимается свиноводством, перешли в собственность Российской Федерации. 5 апреля суд вынес решение по иску Генпрокуратуры и передал активы в госсобственность. Генпрокуратура потребовала изъять у группы "Ариант" принадлежащие ей активы в рамках иска о взыскании "неосновательного обогащения" на 105 млрд руб. с экс-владельцев промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Ответчиками выступают бывший владелец ЧЭМК Юрий Антипов и Александр Аристов, основавшие группу "Ариант" в 1990-е.
Замыкающая рейтинг "Эксима" в 2023 году, по информации НСС, произвела 94,7 тыс. т свинины в живом весе, или около 74 тыс. т в убойном, - на 1,3 тыс. т меньше, чем годом ранее. Поскольку показатели семи последних компаний в рейтинге близкие, нельзя исключать, что расстановка игроков в этой группе может быть иной, если коэффициенты выхода мяса у них отличаются от среднестатистических, используемых для расчета.
Что влияет на рынок Среди факторов, которые в прошлом году влияли на бизнес компании, представитель "Черкизово" отмечает рост доходов населения, что привело к увеличению потребительского спроса. "Наши производственные мощности удовлетворяли растущий спрос в соответствии со своими возможностями", - уточняет он. При этом сложная геополитическая ситуация продолжает негативно сказываться на поставках оборудования, запчастей и расходных материалов. Руководство группы приняло меры для обеспечения непрерывности деятельности предприятий компании, включая расширение списка поставщиков сырья и запчастей, а также меры по локализации части сырья и упаковки и по увеличению объемов резервных запасов.
"В 2023 году продолжился рост себестоимости на фоне удорожания упаковочных материалов, повышения тарифов на транспортные услуги, а также затрат на производственный персонал в условиях острого дефицита кадров, - рассказывает представитель группы. - Основной фокус компании в 2024 году будет направлен на обеспечение биобезопасности для максимизации выпуска готовой продукции, реализацию инвестиционной программы для расширения производства, а также минимизацию рисков, связанных с поставками материалов и оборудования".
В 2023 году на рынок влияли множество факторов, начиная с не самой благоприятной эпизоотической ситуации до серьезного роста курсов иностранных валют, соглашается представитель группы "Продо". "Спрос на мясо птицы увеличивался в первой половине года, однако к концу года наблюдалось явное насыщение рынка. При этом себестоимость мяса также повышалась, - говорит она. - Давать прогнозы на 2024 год сейчас сложно. Однако можно утверждать, что развитие экспортного направления будет для производителей мяса птицы отличным вариантом для роста объемов реализации". Что касается экспорта, то в прошлом году, как и в 2024-м, остро стоял вопрос получения платежей от иностранных партнеров, обращает внимание Наталья Гокова из "Агро-Белогорья". "Речь уже идет о расчетах не только в долларах США, но и в китайских юанях, российских рублях - банки партнеров запрашивают дополнительные сведения о российских компаниях, могут заморозить платеж, некоторые банки прекращают взаимодействие с российскими компаниями, - комментирует она. - Это вынуждает искать иные пути решения проблемы, что порой затягивает процесс реализации продукции".
Внешнеполитические события также влияют на логистику. Так, обострение ситуации в Суэцком канале, вызванное атаками на морские суда хуситами, а затем и сомалийскими пиратами, приводят к корректировке маршрутов и удорожанию стоимости перевозок. "Влияет и эпизоотическая обстановка в Белгородской области, - продолжает Гокова. - В связи со вспышками АЧС на территории региона Беларусь и Казахстан ввели временный запрет на ввоз продукции свиноводства из нашей области.
Однако благодаря поддержке Минсельхоза и Россельхознадзора ГК "Агро-Белогорье" с 11 марта 2024 года внесли в список исключений и предоставили возможность осуществлять экспорт в Беларусь, что, безусловно, расширяет наши возможности по наращиванию объемов экспорта". При этом основной экспортный рынок для "Агро-Белогорья" - это Вьетнам. Если сравнивать объемы реализации первых месяцев 2024 года с аналогичным периодом предыдущего года, то поставки увеличились на 34 %.
По словам Гоковой, в 2024 году прогнозируется увеличение себестоимости производства свинины на 12 % в сравнении с 2023-м. Основными факторами являются корма и фонд оплаты труда. "Рост затрат на корма ожидается на уровне 9 % за счет повышения цен на незерновое сырье, рост фонда оплаты труда связан с индексацией заработной платы на 30 % и с общей тенденцией гонки зарплат на агропромышленном рынке из-за дефицита рабочих рук", - поясняет она.
КАК СОСТАВЛЯЛСЯ РЕЙТИНГ
В основе рейтинга - открытые данные компаний, информация о производителях свинины и мяса бройлера, которую агрегируют Национальный союз свиноводов и Национальный союз птицеводов. Показатели компаний, вошедших в лонг-лист, уточнялись путем обзвона и направления письменных запросов. Если данные указывались в живом весе, "Агроинвестор" пересчитывал показатели в убойный вес согласно коэффициентам, которые использует Росстат для сельхозорганизаций: 0,75 для птицы (для индейки и утки - 0,82), 0,78 для свиней и 0,58 для КРС.
Объемы производства компаний, не уточнивших показатели производства, оценивались на основе открытых источников: информации с официальных сайтов, в том числе годовых отчетов, новостных публикаций, корпоративных изданий, постов в соцсетях; документов, размещенных на порталах раскрытия информации; данных отраслевых союзов и оценок экспертов; материалов СМИ и региональных администраций.
Сноска "оценка" ставилась, если объем производства хотя бы одного вида мяса у компании был оценочным. Данные отраслевых союзов рассматриваются как фактические, а не оценочные. Если показатели, предоставленные компаниями, отличаются от тех, которые дают отраслевые союзы, то в зачет идет показатель от компании.
Список не претендует на безоговорочную полноту данных и не исключает, что на рынке есть и другие крупные игроки, по тем или иным причинам не попавшие в анализ, а также что объемы производства у компаний могут отличаться от расчетных показателей, в том числе из-за разницы коэффициентов убойного выхода.
СВИНИНА ОСТАНЕТСЯ ДРАЙВЕРОМ
Экспорт продукции животноводства в прошлом году превысил 1 млн т, из них почти четверть - 240 тыс. т - пришлась на продукцию свиноводства, рассказал гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев на XVIII отраслевой бизнес-конференции "Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма". Он напомнил, что на рубеже 2018-2019 годов при интенсивном росте производства Россия вышла на 100 % самообеспеченность по свинине. Однако вложенные в бизнес до 2019 года включительно инвестиции обусловили дальнейшее увеличение производства на уровне от 5 до 8 % в год. "Таким образом, хотя мы вышли на 100 % обеспеченность несколько лет назад, производство свинины продолжает расти", - подчеркнул Ковалев. Главный вызов для отрасли сейчас - это риск перенасыщения рынка, а также возможное снижение оптовых цен, рост себестоимости производства, усугубляющийся из-за инфляции, и снижение маржи и рентабельности.
По итогам этого года НСС ожидает прирост производства свинины на 6-7 %. В следующие годы темпы увеличения выпуска замедлятся, хотя все равно показатель продолжит расти - до конца 2026-го промышленные предприятия добавят к текущим объемам еще 600 тыс. т свинины в убойном весе. С открытием в прошлом году рынка Китая для российской продукции свиноводства у наших предприятий появились новые возможности в части увеличения экспорта. Первые партии туда уже уходят, однако на этом рынке придется конкурировать с сильными предприятиями из Канады, США, Бразилии, напомнил Ковалев.
Открытие рынка КНР представляет для российских компаний - производителей свинины большие перспективы, ведь Китай - самый крупный в мире импортер этого мяса, соглашается Наталья Гокова. "Поднебесная ежегодно закупает 2,5-3 млн т продукции свиноводства. Это также создает условия для наращивания экспорта, к тому же ценовые предложения приятно выше, если сравнивать, например, с Вьетнамом и Гонконгом. Однако процесс выхода на данный рынок небыстрый, он включает процесс аттестации как со стороны Россельхознадзора, так и со стороны Китая, а также регистрацию на официальном портале Главного таможенного управления КНР (CIFER)", - обращает внимание она.
ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ УБЫТОЧНО
Ведущий производитель говядины в России - "Брянская мясная компания" ("Мираторг") - в 2023 году не только не смогла выйти из убыточной зоны, но и нарастила чистый убыток, следует из ее отчетности. Чистый убыток компании в прошлом году составил 2,37 млрд руб. против 795,8 млн руб. в 2022-м. В то же время выручка выросла с 46,4 млрд руб. до 54,3 млрд руб.