Новые мясные рекорды
Объемы выпуска продукции и вывоза в отрасли увеличиваются, но доходность постепенно сокращается
Экспорт мяса и мясопродуктов в этом году может превысить отметку в 1 млн т и обновить прошлогодний рекорд. Несмотря на большие комиссии при внешнеторговых расчетах, российские экспортеры не просто удержали свои позиции на тех рынках, где уже работали, но и нашли новых покупателей. Производство мяса в стране тоже растет, хотя инвестиционная активность в свиноводстве и птицеводстве снизилась - не только на фоне хорошей насыщенности рынка продукцией, но и из-за высоких кредитных ставок.
Экспорт мяса и мясопродуктов за первые девять месяцев 2024 года вырос на 16 % по сравнению с 2023-м и достиг 570 тыс. т. По итогам января - декабря общий объем поставок может составить 800 тыс. т, что станет рекордным показателем с 2014 года, следует из исследования Россельхозбанка. По оценке информационно-аналитического агентства ИМИТ, за январь - сентябрь за рубеж было отправлено порядка 545 тыс. т мяса, что на 13 % больше, чем в аналогичный период 2023-го. "Свинина и свиные субпродукты в совокупности показывают наибольший прирост - на 20 %, до 219 тыс. т, при этом увеличение по субпродуктам самое высокое по итогам девяти месяцев - на 40 %, до 43 тыс. т", - уточняет гендиректор компании Любовь Савкина.
Экспорт мяса птицы увеличился за данный период на 11 %, до 296 тыс. т, говядины - на 10 %, до 30 тыс. т, добавляет она.
По словам исполнительного директора компании "Ринкон Менеджмент" Константина Корнеева, достигнутые показатели вывоза - результат планомерной работы по открытию рынков и расширению поставок, которая проводилась в отрасли на протяжении нескольких лет. "Продукция наших компаний уже завоевала определенное доверие на внешних рынках, и сейчас российские компании реализуют скорее не задачу тестовых отгрузок, а задачу по увеличению их объемов, в том числе за счет расширения ассортимента", - объясняет эксперт.
Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин среди факторов, которые способствовали увеличению объемов экспорта в этом году, выделяет существенное ослабление рубля. В 2023-м российская валюта была не такой слабой по отношению к доллару и евро, и тогда это было одной из причин торможения вывоза, напоминает он.
Рост экспорта мяса и, в частности, индейки стимулировало увеличение мирового потребления этого вида мяса как относительно недорогого и при этом с высоким содержанием белка, а также ухудшение мировой эпизоотической ситуации, высказывается исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов. "Большое количество вспышек гриппа птиц привело к огромным потерям поголовья индеек, особенно в США и Западной Европе, за счет чего поставки из этих стран сократились", - знает он. Еще один фактор увеличения отгрузок - конкурентоспособность российского мяса индейки на мировом рынке благодаря хорошему качеству и относительно невысокой цене, особенно с учетом снижения курса рубля по отношению к доллару и евро, дополняет эксперт. Устойчивым трендом является и рост стоимостных объемов экспорта. Что, по словам Вельматова, связано с изменением ассортимента продаж за счет включения в него более дорогих товаров - филе грудки и филе бедра - и общего повышения стоимости мяса индейки.
География продолжает расширяться Увеличение объемов отгрузок мяса произошло в том числе и за счет открытия новых рынков, среди которых прежде всего Китай для российской свинины, продолжает Юшин. Также этот вид мяса стал активнее поставляться в Беларусь. "Позиции России укрепились и на таких рынках, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, куда за первые девять месяцев этого года поставки в стоимостном выражении расширились на 50 % и 85 % соответственно, - приводит цифры эксперт. - Экспорт мяса птицы в Конго вырос в два раза, во Вьетнам - на 23 %, в Туркмению - в шесть раз".
Впрочем, некоторые страны закупили в этом году меньше продукции, чем в 2023-м, в частности Узбекистан, признает Юшин. Были и те, кто покупал больше позиций мясного животноводства в тоннаже, но меньше в деньгах. Например, в Китай по весу Россия увеличила поставки мяса на 10 %, а в стоимостном выражении вывоз туда сократился на 13 %. "Это произошло потому, что в текущем году в КНР конъюнктура складывалась не самая благоприятная, и цены как на мясо птицы, так и на свинину и говядину были достаточно низкие, - объясняет эксперт. - Но в отличие от других стран-поставщиков Россия показала способность сохранять и даже укреплять свои позиции на этом рынке, несмотря на такие ценовые колебания".
Российская индейка в 2024 году поставлялась в 33 страны мира. По данным НАПИ, за девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2023-го в натуральном выражении экспорт этого вида мяса увеличился на 15 %, до 20,8 тыс. т, что составляет примерно 7 % всех поставок птицы из России. Больше всего продукции - 12,5 тыс. т - ушло в Китай, 5 тыс. т вывезено в страны Африки (Бенин, Конго ДР, Либерию, Анголу), 2 тыс. т - в страны Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию), еще 1,3 тыс. т - на территорию ЕАЭС и ближнего зарубежья. "На топ-4 стран-получателей - Китай, Конго, Бенин и ОАЭ - приходится 83 % экспорта в натуральном выражении", - уточняет Вельматов. За 12 месяцев вывоз индейки может составить 28-30 тыс. т, прогнозирует он.
Открытие рынка КНР для отгрузок свинины позволило отечественным компаниям нарастить внешние продажи мясной продукции в целом, отмечает Корнеев. Кроме того, российские экспортеры продолжают расширять поставки мяса в страны Залива и Юго-Восточной Азии.
Благодаря Китаю за девять месяцев этого года отечественные предприятия свиноводства увеличили вывоз на 20 %, или на 30 тыс. т. На традиционные, уже открытые рынки были отправлены те же объемы, что и в 2023-м, говорит гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. При этом в какие-то страны (например, в Казахстан и Вьетнам) поставки сократились, в другие (Беларусь, Сербию, Монголию, Гонконг) - выросли. По итогам же января - декабря экспорт свинины, вероятно, обновит рекорд, достигнув 300 тыс. т (в 2023-м - 230 тыс. т), прогнозирует союз.
В 2024 году (по состоянию на середину ноября) отгрузки свинины в Китай были разрешены только трем российским компаниям, напоминает эксперт. В ближайшей перспективе этот список может расшириться, считает он. Так, процедуры по получению аттестации на вывоз свинины в КНР сейчас проходит "Сибагро ".
В 2024-м компания планирует отправить за рубеж 24 тыс. т продукции (годом ранее - 13 тыс. т). "Увеличение отгрузок стало возможным благодаря развитию действующих рынков и заключению новых контрактов со странами Таможенного союза и азиатскими партнерами, под их запросы мы значительно расширили линейку поставляемых продуктов", - рассказывает директор департамента оптовых и корпоративных продаж "Сибагро" Ростислав Григорьев. Драйвером роста вывоза послужило и открытие границ Казахстаном для ряда регионов России. "В 2025 году мы рассчитываем пополнить список стран-партнеров", - делится планами руководитель. Главным же экспортным проектом текущего года для компании стало открытие торгового филиала в Монголии. В будущем он послужит "отличным подспорьем" для нового свинокомплекса, который компания планирует построить в этой стране, уверен Григорьев. В сегменте индейки в этом году тоже намечается значительный прирост экспорта в Китай. За январь - сентябрь 2024-го по сравнению с таким же периодом 2023-го отгрузки этого вида мяса в республику увеличились в натуральном выражении на 30 %, в стоимостном - на 16 %, рассказывает Вельматов.
Основным поставщиком отечественной индейки в КНР является "Дамате": более половины от ее общего экспортного объема этого вида мяса было отправлено по данному направлению, обращает внимание гендиректор компании Андрей Седов. Также были увеличены поставки в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Благодаря открытию китайского рынка произошло увеличение вывоза и мяса утки, производимого "Дамате". Что касается еще одного вида мяса, на котором специализируется компания, - баранины, ее отгрузки активно растут за счет стран Ближнего Востока, а также открытия новых рынков, таких как Гонконг, Грузия. Всего "Дамате" экспортирует продукцию из утки, индейки и баранины в более чем 40 стран.
Освоение экспортных рынков и увеличение объемов реализации зарубежным партнерам является на данный момент одним из приоритетов в стратегии развития "Агроэко". По итогам 10 месяцев 2024 года компания отправила на экспорт 24 тыс. т продукции мясоперерабатывающего предприятия и живых животных. Холдинг уже работает с такими странами, как Армения, Грузия, Беларусь и Конго. В планах расширение географии продаж и выход на рынки Африки и Юго-Восточной Азии.
Что касается говядины, то экспорт этого вида мяса "достаточно стабильный", отмечает гендиректор Национального союза производителей говядины (НСПГ) Роман Костюк. В прошлом году он составил 41 тыс. т, за девять месяцев текущего - 28-30 тыс. т. "В масштабах страны это немного, - признает эксперт. - Пока мы вывозим на внешний рынок премиальные части мясных животных, и делать это могут всего три наших предприятия".
По мнению Юшина, работа на внешних рынках могла бы быть еще более интересной, если бы не сложная конъюнктура на китайском рынке, где в течение большей части года цены на все виды мяса были очень низкие. Важным фактором является и то, что, несмотря на значительные ограничения в проведении трансграничных платежей, компании находят возможности и инструменты для того, чтобы взаиморасчеты за поставленную продукцию осуществлялись. "В то же время сложности с платежами также являются фактором, который тормозит рост отгрузок на рынки, где пока данные вопросы не решены, - акцентирует внимание эксперт. - При этом комиссии за проведение платежей сейчас столь высоки, что это существенно снижает конкурентоспособность российской аграрной продукции: если бы мы работали по таким же ставкам, как наши конкуренты, думаю, уже в этом году наш экспорт мяса мог бы увеличиться еще на 20 %".
Однако, несмотря на все трудности, если считать всю продукцию, относящуюся к мясному животноводству, - мясо охлажденное и замороженное, субпродукты пищевые и непищевые, живых животных, включая племенных, а также колбасные и деликатесные изделия, которых за рубеж отгружаются десятки тысяч тонн, - то, по прогнозу НМА, в этом году российские экспортеры отправят на международные рынки более 1 млн т продукции. В 2023-м объем вывоза мяса приблизился к этому показателю, но не превысил его, напоминает он. Оценка ИМИТ гораздо скромнее: агентство прогнозирует, что по итогам 2024 года экспорт мяса, субпродуктов, а также живых животных составит около 700-750 тыс. т.
Цены выросли, а д оходы - нет По информации ИМИТ, за январь - октябрь 2024 года средние оптовые цены на свинину в полутушах в России увеличились на 6 %, на тушку бройлера - на 4 %. "Сейчас производителю выгодно работать на разделку, так как спрос от конечного потребителя на разделанную и переработанную продукцию гораздо выше, чем раньше, - комментирует Савкина. - Покупателям больших городов важно купить продукт, с которым удобнее работать, и он готов заплатить больше". Так, по данным эксперта, голень куриная за десять месяцев текущего года в опте подорожала на 26 %, до 189 руб./кг, окорочка - на 23 %, до 183 руб./кг, крылья - на 15 %, до 214 руб./кг, бедро - на 14 %, до 173 руб./кг, филе грудки - на 12 %, до 304 руб./кг. "Судить о том, насколько эти цены приемлемы для предприятий отрасли, сложно, но никакой бизнес не будет работать себе в убыток, - рассуждает эксперт. - Конечно, есть периоды низкого спроса, когда производители опускают цены и в это время работают в ноль или с убытком, однако есть и периоды, когда спрос растет и продукция дорожает, что в итоге должно давать положительный результат производителям".
Для птицеводов уходящий год в финансовом плане был очень сложным, утверждает Юшин. "После резкого роста стоимости летом прошлого года в 2024-м ключевые позиции так же быстро и стремительно подешевели", - утверждает он. Так, по состоянию на начало ноября цены на продукцию отрасли в среднем были на 20-30 % ниже по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При росте себестоимости примерно на 15 % это очень сильно ударило по доходам птицеводческих предприятий, считает эксперт. Некоторые птицеводы имели планы на модернизацию в прошлом году, которые, однако, из-за ухудшения конъюнктуры и роста кредитных ставок сейчас заморожены и приостановлены, известно ему.
Средние за 10 месяцев цены на самые популярные виды продукции свиноводства в России - бескостные окорок и лопатку - ниже, чем в прошлом году, обращает внимание Ковалев. "Это, безусловно, очень хорошо для потребителей всех категорий - и мясоперерабатывающих предприятий, и конечного покупателя, - но для производителей такая ситуация создает большое напряжение, - говорит он. - Дело в том, что этот уровень цен сохраняется в течение последних четырех лет, при этом другие виды продукции свиноводства тоже почти не дорожают". Так, средняя стоимость живых свиней в 2024 году была такая же, как и в 2021-м, а в 2022-м она была еще ниже.
В то же время основные составляющие себестоимости свиноводческой продукции существенно выросли за данный период: зарплаты увеличились на 50-60 %, логистика - на 40-50 %, энергоносители, например газ, - на 30 %. К этому добавился еще и рост цен на зерно, которое в этом году по сравнению с прошлым подорожало на 40-50 %. "Все это очень сильно давит на отрасль и ставит дальнейшие инвестиции под большой вопрос, - предупреждает Ковалев. - Чтобы преодолеть эту ситуацию, свиноводческие предприятия работают над повышением конкурентоспособности, снижением себестоимости, оптимизацией затрат".
Цены в сегменте свиной продукции на большинство позиций на начало ноября были меньше, чем год назад, подтверждает Юшин. Однако рентабельность у предприятий сектора все-таки выше, чем у птицеводов, заверяет он. В связи с этим компании свиноводческой отрасли продолжают инерционно развиваться. "Свинине помогло и то, что часть потребительского спроса с бройлера переключилась на более дорогие виды мяса - свинину, говядину, баранину, что поддержало цены", - добавляет эксперт.
Начиная с сентября 2024 года мясо индейки подорожало, чему способствовали общее повышение себестоимости продукции, увеличение цен на товары-субституты - курицу, свинину, - а также возросший внутренний и экспортный спрос, констатирует Вельматов. Однако это удорожание носит и сезонный характер. "После новогодних праздников традиционно будет наблюдаться снижение спроса и, соответственно, цен на мясо", - ожидает он.
Рентабельность же индейководческих предприятий, по информации НАПИ, осталась на уровне прошлого года, а на некоторых даже уменьшилась в связи со значительным ростом себестоимости производства в среднем на 15-20 % по сравнению с 2023 годом. "Идет увеличение затрат по всем направлениям", - подчеркивает эксперт.
В секторе говядины ситуация, несмотря на продолжающийся рост цен у производителей и в рознице, по-прежнему крайне непривлекательная для инвесторов, полагает Юшин. "Отрасль неинтересна ни крупным, ни средним инвесторам, а при таких кредитных ставках можно в принципе забыть о любых вложениях в это направление", - уверен он.
Для производителей мяса КРС цены в текущем году были достаточно комфортными, знает Роман Костюк. В то же время в мире говядина дешевела, а в России наблюдалось сокращение базы среди молочного стада и отсутствие прироста в сегменте мясного поголовья. Это приводит к тому, что конкуренция за качественных животных и сокращающееся предложение мяса становится более напряженной, что, по словам эксперта, приводит как минимум к стабильности высоких цен, а как максимум - к некоторому росту. В то же время в связи с увеличением цен на живой скот повысилась и себестоимость производства говядины, дополняет он.
Прирост объемов продолжится По прогнозу ИМИТ, общее производство мяса в стране в 2024 году должно достигнуть показателя в 11,8-12 млн т (все цифры здесь и далее - в убойном весе), что примерно на 3 % больше, чем в 2023-м. НМА оценивает объем выпуска свинины по итогам 12 месяцев в 5 млн т, мяса птицы - в 5,4 млн т, говядины - в 1,65-1,67 млн т.
Прирост производства свинины в этом году продолжится, уверен Юрий Ковалев. За январь - сентябрь увеличение объемов в индустриальном секторе уже составило 5,6 %, или более 170 тыс. т, оценивает эксперт. Однако ежемесячно темпы прироста все же снижаются, признает он. Так, если в предыдущие 10-15 лет отрасль прибавляла примерно по 5-10 % ежегодно, то начиная с 2025 года этот показатель не будет превышать 1,5-2 %. И все же этих объемов достаточно, чтобы не перенасытить рынок с одной стороны, а с другой - чтобы обеспечить увеличивающийся экспорт, так как потребление свинины в стране не будет расти такими высокими темпами, как в последние годы, ведь оно уже достигло достаточно высоких показателей (по итогам 2023 года - более 31 кг/чел.), объясняет Ковалев.
Выпуск мяса индейки в 2024 году достигнет около 435 тыс. т, что на 3 % больше, чем в 2023-м, считает Анатолий Вельматов. "Последовательная реализация инвестиционных программ по увеличению мощностей выращивания и откорма поголовья и переработки мяса индеек обеспечивает стабильный прирост производства, что при постоянно растущем спросе на данный вид мяса позволит закрывать потребности внутреннего рынка, сохраняя доступный уровень потребительских цен, а также постепенно наращивать объемы поставок данной продукции на экспорт, обеспечивая рост налоговых и валютных поступлений в бюджет страны", - уверен эксперт. Однако дальнейшее развитие отрасли во многом зависит от уровня кредитной ставки и мер государственной и региональной поддержки, дополняет он.
В секторе говядины на серьезные инвестиционные проекты нет даже намеков, констатирует Роман Костюк. "Есть гранты, полученные небольшими фермерами, связанными с перетеканием нескольких сотен голов от племенного хозяйства к фермеру. Но такие проекты никак не влияют на увеличение стада КРС", - считает он. По данным НСПГ, сейчас поголовье мясного скота в России составляет чуть более 3 млн животных.
"А для закрытия имеющегося дефицита говядины с помощью сегмента мясного скотоводства нужно 9 млн гол.", - утверждает эксперт.
Квоты на беспошлинный ввоз говядины ставят под сомнение ожидаемый в ближайшие пять лет рост производства - как для экспорта, так и для внутреннего потребления, рассуждает Костюк. Сам факт того, что Россия ежегодно завозит не менее 280 тыс. т говядины, а Минсельхоз продлевает уже четвертый год подряд беспошлинную квоту на импорт данного мяса из Бразилии по запросу переработчиков, говорит о том, что в отрасли не все благополучно, обращает внимание он. "За девять месяцев этого года рост производства говядины составил почти 9 % - это вроде как здорово, но одновременно с этим агроведомство продлило и на 2025 год беспошлинный ввоз говядины из Бразилии и даже увеличило объем квоты до 130 тыс. т, - знает эксперт. - Значит, в Минсельхозе понимают, что увеличение производства мяса КРС может обернуться в ближайшие два-три года снижением базы для сохранения тех объемов производства говядины, которые в стране были, и для того, чтобы подстраховать ситуацию, наращивает объем беспошлинных поставок".
Сами производители мяса сообщают об увеличении объемов производства. В "Агроэко" за 10 месяцев 2024 года было выпущено 163 тыс. т продукции мясопереработки, что на 9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Компания увеличивает долю производства в индустриальной и потребительской упаковке. Если в прошлом году бо́льшую часть выпускаемой продукции на мясоперерабатывающем предприятии, а именно 67 % общего объема, составляли полутуши, то уже в этом году 60 % - упакованная свинина и субпродукты, сообщает представитель холдинга.
Компания также продолжает реализацию инвестпроектов по строительству новых свиноводческих площадок. В 2024 году "Агроэко" запустила два свиноводческих комплекса в Воронежской и Тульской области, приступила к возведению еще одного предприятия в Тульской области, а также четвертого комбикормового завода в Воронежской.
"Сибагро" в этом году планирует выпустить около 450 тыс. т мяса после выхода на полную производственную мощность Кудряшовского и Белгородского свинокомплексов. "На последнем в течение двух лет проходила масштабная санация, был полностью модернизирован мясокомбинат, и в ближайшее время наши мощности по обвалке будут увеличены", - делится Ростислав Григорьев.
"Дамате" за шесть месяцев 2024 года произвела 126 тыс. т индейки в убойном весе, что на 9 % больше показателя прошлого года. "Положительная динамика обусловлена планомерной реализацией компанией птицеводческих проектов в Пензенской и Ростовской областях, а также запуском племенного репродуктора в Тюменской области", - поясняет Андрей Седов. В частности, пензенский проект предполагает расширение мощности комплекса по производству индейки на 27 %, с 207 тыс. т до 264 тыс. т в год. Рост произойдет благодаря строительству пяти новых птицеводческих блоков, состоящих из птичников подращивания и откорма индейки.
За девять месяцев этого года компания также выпустила 13 тыс. т мяса утки - на 30 % больше, чем годом ранее. В Карачаево-Черкесской Республике открыли крупнейшую в СКФО площадку откорма овец на 50 тыс. гол., а в Ставропольском крае - селекционно-генетический центр МРС для улучшения поголовья овец Северного Кавказа и создания племенного ядра высокоэффективных животных. "У большинства компаний мясной отрасли инвестиционные проекты поставлены на паузу из-за непрогнозируемой политики ЦБ по повышению ключевой ставки, поэтому для нас главный вызов этого года - не снизить темпы инвестиционной активности, которая была набрана с 2015 по 2022 год", - подчеркивает Седов.
ИНДЕЙКОВОДЫ УХОДЯТ ОТ ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ ПО ЯЙЦУ
Ситуация с обеспечением предприятий индейководческой отрасли отечественным товарным инкубационным яйцом в 2024 году значительно улучшилась, рассказывает Анатолий Вельматов из НАПИ. В частности, стабильно работают племенные репродукторы второго порядка "Авиаген торкейз рус", "Индюшкин двор", "Морозовская птицефабрика", на стадии выхода на проектную мощность племенной репродуктор ГК "Дамате" "Племенная индейка" в Тюменской области, запущенный в 2022 году. Началась реализация инвестпроекта по созданию племенного репродуктора "Донская индейка" в Воронежской области. Все это уже позволило увеличить уровень самообеспеченности товарным инкубационным яйцом индейки до 65 %. Для сравнения, в 2020-м этот показатель составлял лишь 23 %.
Впрочем, зависимость отрасли от зарубежного племенного материала пока еще сохраняется, признает Вельматов. В планах отрасли строительство новых предприятий суммарной мощностью не менее 200-250 тыс. т мяса в год, то есть увеличение объемов индейки до 650 тыс. т. "Это означает, что к 2030 году сектору потребуется ежегодно около 80 млн инкубационных яиц индейки, - подсчитал эксперт. - А это значит, что нам остро необходимо строительство племенного репродуктора первого порядка, а также репродукторов второго порядка суммарной мощностью еще не менее 35 млн шт. яйца в год".
ВНЕШНИЕ ПОСТАВКИ КАК СПОСОБ ПОДДЕРЖАТЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ВСЕГО БИЗНЕСА
Для российских компаний экспорт - это все-таки дополнительный канал продаж, напоминает Константин Корнеев из "Ринкон Менеджмент". "У нас нет предприятий, которые были бы ориентированы только на внешние рынки, поэтому если мы говорим про рентабельность, то она получается прежде всего за счет грамотной работы с ассортиментом, - считает он. - Наши компании вывозят те продукты, которые на других рынках стоят дороже, нежели в России, таким образом экспортеры повышают маржинальность продаж определенной группы товаров, например куриных лап, свиных ног и пятачков. В целом экспорт улучшает общую рентабельность компаний, хотя он является не ключевым, но значимым направлением реализации".
Те же позиции, которые востребованы и отечественным потребителем, и за рубежом, например свиная грудинка, при наличии экспортного спроса будут расти в цене, так как доля различных частей в туше определяется природой, и есть те, которые очень популярны и пользуются повышенным спросом, добавляет Сергей Юшин из НМА. "Когда спрос на какую-то часть превышает предложение, ее стоимость будет увеличиваться до достижения баланса, - говорит он. - Но в то же время у потребителя всегда есть выбор: если он не может позволить себе грудинку, то может купить окорок, который в цене не растет, а даже падает".
Для предприятий-экспортеров получение дополнительной прибыли от продаж отдельных видов продукции на платежеспособные рынки является возможностью добиться приемлемой рентабельности для сохранения устойчивости бизнеса и его развития без дополнительного повышения цен на другие части на внутреннем рынке. "Компаниям нужно увеличивать долю экспорта в общем объеме продаж, - обращает внимание Юшин. - Сейчас он занимает порядка 8 % объема производства, но нужно доводить показатель минимум до 15-20 % - в этом случае внутренний рынок будет гарантированно защищен, чтобы там ни случилось".