От выпуска готовой продукции к сырью
Производитель мясных и рыбных полуфабрикатов хочет вложить 35 млрд руб. в молочное животноводство
Резидент особой экономической зоны Калининградской области - ГК "Атлантис", - уже занимающийся переработкой мяса, рыбы, морепродуктов, а также производством муки и панировочных сухарей, решил освоить новое для себя направление - молочное. В прошлом году группа объявила о строительстве завода по выпуску сыров, молочных коктейлей и мороженого для сетей быстрого питания, а в этом - анонсировала создание крупного молочнотоварного комплекса. По мнению экспертов, проект может быть успешным, но для этого нужно грамотно подойти к вопросам строительства, комфорта и кормления животных, генетики и биобезопасности. Одним из риском проекта остается и вопрос технического оснащения объектов.
В прошлом году калининградский производитель замороженных мясных и рыбных полуфабрикатов ГК "Атлантис" объявил о планах развивать молочный бизнес. Сначала компания решила построить завод по переработке молока и производству молочной продукции за 2,6 млрд руб., а затем - позаботиться об обеспечении его сырьем, для чего возведет в регионе молочный комплекс мощностью 219 тыс. т сырого молока в год. Соглашение о возведении фермы было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) между компанией, Россельхозбанком и правительством Калининградской области. Бюджет сырьевого проекта - 35 млрд руб., из которых 85 %, согласно документу, профинансирует РСХБ. Сам банк в ответ на запрос "Агроинвестора" ответил, что пока не раскрывает информацию по данному проекту. Областной Минсельхоз оказывает холдингу информационно-консультационную помощь, а также поддержку по сопровождению реализации инвестпроекта, сообщила пресс-служба ведомства.
Минимизировать зависимость от сторонних поставщиков Ввести в эксплуатацию предприятие по переработке молока мощностью 150 тыс. т сырья в год "Атлантис" рассчитывает уже во второй половине 2024 года. Инициатором проекта является ООО "Комплекс Фудс Лимитед", входящий в группу, рассказал "Агроинвестору" министр сельского хозяйства Калининградской области Артем Иванов. "Его реализация позволит создать свыше 400 новых рабочих мест, при выходе на полную проектную мощность расчетный объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит более 200 млн руб. ежегодно, - информирует он. - Предприятие будет производить в год до 100 тыс. т готовой продукции, среди которой сыры, мягкое мороженое, молочные коктейли и соусы".
Проект создания молочного комплекса будет реализован в три этапа с 2024 по 2026 год. Запуск первой очереди пока заявлен на конец 2025-го. Предприятие будет оснащено современными технологическими линиями и будет состоять из 15 коровников по 1,2 тыс. дойных коров каждый, доильно-молочных блоков, телятников, корпуса сухостойных коров, комбикормового завода и силосов. "Данный проект находится на начальной стадии реализации - определена площадка, на которой уже начинается строительство, - говорил Иванов в середине лета. - В результате реализации этих планов в нашей области появится еще более 730 новых рабочих мест, и компания закроет потребности своей молочной переработки в качественном сырье". Данный проект является самым крупным и пока единственным по строительству молочнотоварного комплекса, заявленным в этом году, подчеркивал он.
"Атлантис" работает в Калининградской области уже более 10 лет. За это время компания построила крупнейший в регионе мукомольный завод, создала производственные мощности для выпуска замороженных полуфабрикатов из рыбы, морепродуктов, курицы и сыра, панировочных сухарей и смесей. "В текущем году, помимо открытия завода по производству молочных продуктов, ожидаем, что инвестор запустит и предприятие по выпуску замороженного картофеля фри, - делился министр в июле. - Картофельный проект включает также строительство хранилищ и выращивание сырья для переработки". Компания завезла 2,25 тыс. т семенного картофеля специализированных сортов, который был высажен на площади в 1 тыс. га в поселках Шишково, Кузьмино и Шувалово. Вложения в "картофельный" проект (производство и переработка) составят к 2025 году 11 млрд руб. Также группа приступила к созданию производства по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий, предусматривающего расширение мощностей мукомольного производства, добавляет Иванов.
"Мы стремимся максимально обеспечить свои производства собственным сырьем, произведенным на территории Калининградской области. Это позволяет нам минимизировать зависимость от сторонних поставщиков и иных внешних факторов. Тем самым мы обеспечиваем бесперебойность производственного процесса", - цитировала гендиректора и собственника ГК "Атлантис" Бхагата Дхананджаи пресс-служба правительства Калининградской области. "Агроинвестору" рассказать о подробностях своих молочных проектов компания отказалась.
Дефицитный регион Инвестиционный проект "Атлантиса" вписывается в общий тренд, считают эксперты. В отрасли наблюдается тенденция вертикальной интеграции крупных игроков на рынке, комментирует гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. По его данным, часть компаний, традиционно специализирующихся на производстве сырья, открыли собственную переработку - "ЭкоНива", "Агропромкомплектация", "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева. Есть и обратные процессы, когда переработчики начинают развивать собственную сырьевую базу, как, например, "Молвест" или "Кабош".
Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова считает развитие переработки молока при наличии собственного молока-сырья "наиболее эффективной стратегией из всех возможных". "Создание вертикально интегрированных холдингов позволяет производителям не просто увеличивать маржинальность, но и управлять эффективностью процессов и качеством продукции на протяжении всей цепочки, - отмечает она. - Недаром в России именно такие холдинги являются лидерами в большинстве отраслей".
Проект на 18 тыс. голов дойного стада для России довольно крупный, обращает внимание Белов. И если он будет реализован в заявленных параметрах, то калининградская группа при выходе на плановый надой в 219 тыс. т сырого молока в год может стать одним из пяти его крупнейших производителей в России. Вложения в 35 млрд руб. эксперт называет адекватным уровнем, соответствующим рыночному. Сроки окупаемости проекта могут составить около 10 лет, оценивает он.
Организация производства собственного сырья переработчиком выглядит актуально и с точки зрения размещения проекта - в Калининградской области. Несмотря на ежегодное наращивание валового надоя молока, регион остается дефицитным, знает Петрова. По данным Росстата, в 2023 году во всех местных сельхозорганизациях было получено 162,2 тыс. т молока - плюс почти 5 % к показателю 2022-го (см. график выше). Учитывая, что молзаводу "Атлантиса" ежегодно потребуется 150 тыс. т молока или 500 т в сутки, при таком объеме регионального надоя и без организации собственного производства сырья у предприятия могут возникнуть сложности.
На данный момент крупнейшим производителем и переработчиком молока на рынке Калининградской области является предприятие "Залесский фермер" (входит в АПХ "Залесье"). В год компания надаивает 103 тыс. т сырого молока, а перерабатывает - 81 тыс. т (информация с сайта агрохолдинга).
Хотя Калининградская область не в числе крупнейших субъектов страны по объемам производства сырого молока, она входит в топ-4 (после Краснодарского края, Курской и Ленинградской областей) по надою от одной коровы в сельхозорганизациях. В 2023 году данный показатель в регионе достиг 9830 кг, в то время как в среднем по России он составил 8165 кг.
Инвестировать нужно осторожно 2023 год характеризовался стабилизацией ситуации в молочном секторе. "Рынок пришел в баланс, и это хорошая основа для того, чтобы индустрия развивалась дальше", - акцентирует внимание Белов. В то же время в этом году инвестиционная динамика может несколько замедлиться. Одной из причин этого эксперты называют рост ключевой ставки, который удорожает кредиты. В отличие от ГК "Атлантис" многие крупные инвесторы пока находятся в выжидательной позиции и занимаются оценкой своих возможностей и рисков. Об этом говорит один из предпринимателей из Калининградской области, тоже занимающийся молочным животноводством.
На условиях анонимности он рассказал, что последние несколько лет предприятие активно инвестировало в развитие, однако 2024 год оказался не самым благоприятным для вложений. "Высокая ключевая ставка и отсутствие предпосылок к ее снижению создают риски для финансирования новых проектов", - объясняет бизнесмен, дополняя, что, возможно, новые инвестиционные планы появятся в 2025 году (все будет зависеть от возможностей кредитования и объемов господдержки).
При строительстве крупного объекта с нуля важно понимать, что молочная ферма - это достаточно капиталоемкий проект с длительным сроком окупаемости, поэтому нужно адекватно оценивать достаточность финансирования и иметь определенный запас прочности, делится опытом первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ГК "Дамате" Станислав Варич. "Запуск проекта молочнотоварного комплекса занимает достаточно длительное время, - напоминает он. - По нашему опыту, в среднем полтора года уходит на строительство объектов комплекса, еще полтора закладывается на выход предприятия на полную мощность, поскольку необходимо выстроить оборот стада таким образом, чтобы иметь ровный график производства молока". Если финансирование осуществляется на заемные средства, то нужно учитывать в финансовой модели процентные ставки не только на капитальные затраты, но и на формирование оборотного капитала, предупреждает замруководителя. Компания должна быть уверена, что ей хватит денежного потока для обслуживания процентов и текущей деятельности до выхода предприятия на проектную мощность.
Под управлением самой "Дамате" находится крупнейший в Сибири молочный комплекс на 13,5 тыс. голов КРС или 6 тыс. дойных коров (проект реализуется в несколько этапов с 2017 года). "Его строили с нуля и запустили несколько лет назад, - рассказывает Варич. - Инвестиции составили в общей сложности около 6 млрд руб., на плановую мощность проект уже вышел и производит ежегодно более 55 тыс. т молока-сырья".
Положительным фактором для стимулирования инвестиций в отрасль является продление ряда программ поддержки. Так, на 2024 год пролонгировано действие программы возврата капитальных затрат, которая все же была скорректирована. Возмещение происходит на условиях софинансирования из регионального бюджета. Для молочной отрасли компенсируется 30 % расходов. Для хозяйств, наращивающих кормовую базу, предусмотрены повышающие коэффициенты (до 1,4). Кроме того, выпущен документ о возмещении до половины затрат на покупку оборудования и техники хозяйствам, насчитывающим от 1 тыс. голов.
Что важно для успеха Ключевым риском проектов в молочном животноводстве Артем Белов называет сейчас рост себестоимости. Крайне важно грамотно подходить и к вопросам строительства, комфорта и кормления животных, генетики, биобезопасности, чтобы иметь высокую продуктивность на голову и эффективность самого предприятия, добавляет он.
Еще один из сложных, в силу международной обстановки, вопросов - техническое оснащение объекта. "Принимая во внимание текущие геополитические реалии, при проектировании инвесторам необходимо убедиться в доступности оборудования для функционирования фермы, - отмечает Станислав Варич. - Наш опыт реализованных за последние годы проектов показывает, что основными поставщиками на рынке доильного оборудования являются производители, которые имеют прописку в перечне недружественных стран: следует проверять возможность поставки такого оборудования, работоспособность программного обеспечения, наличие аналогов на российском или других доступных рынках".
Один из экспертов, пожелавший остаться неназванным, предположил, что оборудование для проекта калининградской группы компаний частично будет закуплено в России, частично - завезено из Индии или через нее, учитывая возможные связи учредителя холдинга Бхагата Дхананджаи. Белов утверждает, что российским инвесторам уже удалось по большей части адаптироваться к реалиям и найти пути решения проблем с оснащением производств. "С поставкой оборудования проблемы решены теми или иными способами: часть технологических решений производится внутри страны, часть завозится через параллельный импорт, часть компаний остались на российском рынке", - перечисляет он.
Еще один важный для молочного животноводства аспект - приобретение дойного стада. "Нужно понимать, что это не покупка в онлайн-магазине и даже не покупка оборудования, - предупреждает Варич. - Следует заранее определиться, откуда, как и какой скот вы собираетесь завозить на ферму, какой будет маршрут следования, кто будет производить отбор каждого животного, как соблюсти все ветеринарные требования".
В самой Калининградской области развита селекция молочных пород КРС, есть племенные хозяйства, которые поставляют животных в том числе и в другие регионы страны. Так, в Полесском, Славском и Гвардейском округах агропромышленный холдинг "Залесье" выращивает племенных молочных коров. В прошлом году предприятие продало более 1,5 тыс. телок голштинской породы за пределы региона. Этих коров выращивают для промышленного производства молока: они могут давать его до 12-13 т в год. На базе компании был создан проект по селекции и генетике крупного рогатого скота. Это предприятие может не только разделять семя быков-производителей по полу, но и проводить геномную оценку телочек.
Важно для успеха инвестпроекта решить актуальный для всего АПК кадровый вопрос. "Отрасль сейчас сталкивается с дефицитом как линейного персонала, так и менеджмента, поэтому для успешной реализации таких масштабных планов, которые требуют привлечения около 700 сотрудников, крайне важно будет найти эти квалифицированные кадры", - подчеркивает Белов.
Минсельхоз Калининградской области готов помочь инвестору в рамках существующих программ, заверяет Артем Иванов. "Кадровый вопрос всегда был и остается актуальным, - комментирует он. - В настоящее время наше министерство совместно с федеральным центром, аграрными вузами, администрациями муниципальных образований, бизнес-структурами, образовательными организациями прорабатывает вопрос обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса региона".
Свою положительную роль здесь может сыграть федеральный проект "Профессионалитет ". В его рамках образовательные учреждения и предприятия совместно осуществляют подготовку кадров под реальные нужды конкретного работодателя.
Есть соответствующие формы поддержки агрокомпаний и в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". В частности, им возмещаются затраты, связанные с обучением студентов и прохождением ими практики, в том числе компенсируются расходы на проживание. Есть и программа релокации кадров, в рамках которой возмещаются расходы на переезд, наем или приобретение жилья для привлекаемых специалистов.
Большим плюсом для молочного кластера ГК "Атлантис" является отсутствие проблем с реализацией продукции. Холдинг сотрудничает с ведущими компаниями общественного питания, такими как "Мираторг", "Вкусно - и точка", Burger King, "ДоДо Пицца", "Агама", "Агросила", "Аби Продукт" и другими. Специализация предприятия на своей нише, где она уже имеет опыт, собственные рецептуры, налаженную логистику и сформированный пул клиентов, - это всегда плюс для бизнеса. А сегменты HoReCa, кулинарии, dark kitchen сейчас интенсивно развиваются, и здесь есть потенциал для роста поставок, считает Белов. Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев соглашается: "Сети быстрого питания исправно работают, и, хотя компании придется потеснить с рынка каких-то поставщиков, чтобы занять свою нишу, сложностей с реализацией проекта я не ожидаю, так как группа много лет занимается поставкой продукции для фастфуда, и этот сегмент им хорошо знаком".
ГК "АТЛАНТИС" представляет собой большой производственный комплекс из нескольких действующих заводов в особой экономической зоне Калининградской области. По информации пресс-службы калининградского центра "Мой бизнес" (работают по всей территории страны в рамках национального проекта поддержки предпринимательства), группа является крупнейшим в России производителем замороженных полуфабрикатов из рыбы, морепродуктов, курицы, сыра моцарелла, спринг-роллов и панировочных сухарей, а также доминирующим инвестором в агропромышленный комплекс региона. Согласно данным с сайта компании, общая мощность выпуска продукции на предприятиях "Атлантиса" составляет 122,4 тыс. т в год. Количество сотрудников - более 1,5 тыс. человек.