Российские компании переписывают утиную историю

В чем причина резкого роста производства утки

Утководство в промышленных масштабах начало развиваться в стране не так давно. Однако отрасль уже столкнулась и с провалом, когда с рынка выбыл один из лидеров.

Последние несколько лет сектор переживает новый подъем - с 2020 года продажи утиного мяса выросли более чем в три раза. В перспективе расширение сегмента будет идти спокойнее, прибавляя по 1,5-6 % ежегодно. А вот спрос продолжит увеличиваться двузначными темпами. Утка переходит в разряд традиционных, а не сезонных продуктов для все большего числа населения.

Росстат не фиксирует объемы производства утиного мяса, но данными о состоянии этого рынка охотно делятся аналитики и сами производители. По словам партнера консалтинговой компании "НЭО" Альбины Корягиной, во всех российских хозяйствах ежегодно выпускается около 150 тыс. т утки в живом весе. Примерно 30 % этого объема приходится на промышленный (торговый) сектор. За 2022 год производство в крупных сельхозорганизациях увеличилось до 42,6 тыс. т против 35,5 тыс. т годом ранее, информирует эксперт. Охлажденной продукции из этого вида мяса российскими перерабатывающими предприятиями в прошлом году было выпущено более 8,8 тыс. т, что на 37,3 % больше по сравнению с результатом 2021-го. Лидерами данного сегмента являются Южный и Центральный федеральные округа.

Аналитики BusinesStat подтверждают, что официальная информация о производстве мяса утки в стране неполна, так как охватывает лишь сельхозпредприятия и не содержит данных об объемах КФХ и ЛПХ. В 2019 году производство мяса уток в России снизилось на 41 % по сравнению с показателем 2018-го - до 11,5 тыс. т в убойном весе, напоминает представитель аналитической компании. Сокращение объема было обусловлено уменьшением предложения вследствие ухода с рынка самого крупного игрока отрасли - "Донстар". В 2018 году на этом предприятии было зафиксировано несколько вспышек гриппа птиц. Затем стали поступать сообщения о нехватке у компании оборотных средств, что привело к прекращению деятельности и впоследствии - к банкротству.

Однако в том же 2019-м утиный бизнес начали развивать птицефабрики "Улыбино" из Новосибирской области и "Центральная" во Владимирской области. В 2020-м на рынок вышел и еще один (ныне крупнейший) производитель, лидер сегмента индейки - ГК "Дамате". Компания наладила выпуск продукции на производственной базе "Донстара", создав для этих целей компанию "Новые утиные фермы", рассказывает представитель BusinesStat. Таким образом, по оценке компании, с 2020 по 2022 год продажи мяса утки подскочили в 3,1 раза - до 35,5 тыс. т, превысив и объемы 2018-го. Дополнительный объем предложения встретил соответствующий платежеспособный спрос, в результате чего реализация этого вида мяса за названный период росла по 19,3-78,6 % ежегодно.

Факторы роста Существует несколько причин такого стремительного подъема отрасли. Президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев утверждает, что изначально российский рынок утиного мяса начал развиваться именно благодаря "Донстару". "Проекта такого масштаба в России никогда не было, до этого работали всего несколько небольших производств в Белгородской и Новосибирской областях, бол́ ьшую же часть данной продукции производили в хозяйствах населения", - акцентирует внимание он. Новый виток развития сектора объясняется не только восстановлением активов "Донстара" компанией "Дамате", но и появлением и расширением новых активов в утином секторе в Татарстане, Марий Эл, Новосибирской, Челябинской областях и на Алтае, дополняет Корягина.

Увеличение объема продаж утки в последние три года позволило насытить два основных канала реализации - розничный и HoReCa (отели, рестораны, кафе), продолжает Давлеев. Общепит в 2020 году очень сильно пострадал из-за ковида, а в 2021-м только начал восстанавливаться, напоминает он. "Именно на волне этого всплеска и увеличения предложения упакованной тушки сети начали получать на регулярной основе более или менее адекватный, однотипный, брендированный, правильно оформленный товар, - говорит эксперт. - Причем именно в 2021 году утку начали продавать в охлажденном виде, в то время как раньше ее в основном реализовывали замороженной, потому что спрос был не очень большой".

Эксперт BusinesStat подтверждает: быстрый рост продаж в 2020-2022 годах объясняется тем, что он носил восстановительный характер. Еще одна причина - это повышение популярности утиного мяса у населения. "В связи с диверсификацией предложения российскими производителями мясной продукции и определенной усталостью от курицы российский потребитель начал пробовать другие виды мяса, - рассказывает Давлеев. - Так, в это время наблюдался резкий прирост производства индейки, в эти же каналы сбыта попала и утка - как дополнительный бонус прежде всего для розничных сетей".

Постепенно утку начали брать рестораны и кафе не только азиатской кухни, куда ее раньше традиционно поставляли, но и европейской, и даже русской, утверждает эксперт. А наличие физической доступности продукта позволило сделать покупку утиного мяса для потребителей более традиционной, а не сезонной. Раньше ее больше рассматривали в качестве блюда на Новый год и другие праздники. Постоянное же присутствие охлажденного мяса на полке как в тушке, так и в частях сделало эти продажи круглогодичными.

Благодаря все большему насыщению рынка собственным производством цена реализации утки снизилась, а объемы потребления начали расти, отмечает гендиректор УК "Русское поле" (развивает утиный проект с 2019 года) Антон Романов. Однако снижение стоимости было на удивление не такое большое и длительное, как прогнозировалось, добавляет Давлеев. Так, в 2020 году тушку утки в опте продавали по 190 руб./кг, в 2022-м - по 180 руб./кг, а в 2023-м цена вновь выросла - до 220 руб./кг. Но такой подъем, впрочем, закономерен, ведь затраты на производство тоже значительно увеличились.

Несмотря на то что популярность утки в России в последние годы возросла благодаря расширению объемов производства, потребление данного вида мяса в стране остается на довольно низком уровне в сравнении с другими странами, обращает внимание Корягина. Сейчас на одного россиянина в среднем приходится не более 50-60 г утки в год. Наиболее активными потребителями утиного мяса в мире являются французы - 4,5 кг/чел. ежегодно (см. график на стр. 60).

Есть и еще один фактор, повышающий объемы производства мяса утки и его популярность у потребителей. По информации BusinesStat, срок выращивания этой водоплавающей птицы составляет от 38 до 49 дней, что дольше, чем для бройлера, но быстрее, чем для гусей и индейки. При этом цена на утку выше, что делает данный рынок привлекательным для бизнеса. "Кроме того, при разведении уток получают не только мясо, но и побочные продукты - пух и перо, которые также имеют свой рынок сбыта, а смесь утиного помета с соломой подстилки является качественным и востребованным удобрением, утверждает представитель аналитической компании.

Помимо прочего, у уток низкая восприимчивость к заболеваниям, высокий видовой иммунитет, а также более высокая скорость достижения убойной массы, чем у других видов птицы, дополняет Альбина Корягина. К месячному возрасту молодняк быстро набирает вес и достигает 2,5 кг. Взрослый селезень весит около 4 кг. Средняя курица весит немного больше килограмма - примерно 1,1-1,2 кг. "Утиное мясо богато питательными веществами и является хорошим источником белка, жира, витаминов и минеральных веществ, - перечисляет эксперт. - При откорме утки антибиотики используют только для лечения по показаниям, что также делает ее более предпочтительной для потребителей".

Главные по уткам Промышленным производством мяса утки в России занимаются более 20 компаний. Среди наиболее крупных игроков, помимо "Новых утиных ферм", предприятия "ЧикенДак", птицекомплекс "Алексеевский", "Утиные фермы", птицефабрики "Гайская", "Улыбино", "Центральная", торговая компания "Митвилль" и другие. По словам Корягиной, большинство из этих производств в настоящее время обновляют свои мощности и реализуют новые инвестиционные проекты.

Птицефабрика "Улыбино", расположенная в Новосибирской области, начала отгрузки продукции в декабре 2019 года. Компания способна выпускать до 18 тыс. т мяса утки в год, на этот объем она рассчитывает выйти уже в следующем году.

В 2019-м утиный проект был запущен и на птицефабрике "Центральная", входящей в холдинг "Русское поле". Ранее предприятие занималось производством цыплят-бройлеров, но в связи с перенасыщением данного рынка было перепрофилировано. По итогам прошлого года объем выпуска утиного мяса на птицефабрике приблизился к расчетной мощности - 10 тыс. т в год. "В дальнейшем этот объем планируем нарастить не менее чем на 30 %", - делится Романов. Под управлением ГК "Дамате" сейчас находится крупнейший в России комплекс по производству утки, расположенный в Ростовской области, отмечает заместитель генерального директора по маркетингу и продажам группы Дарья Лащенко. В прошлом году мы произвели 17,9 тыс. т мяса утки, что на 65 % больше, чем в 2021-м. "Наш холдинг специализируется на выпуске нишевых видов мяса, и начало производства утки - логичный шаг в нашей стратегии развития", - объясняет руководитель. В этом году среди задач ростовского утиного предприятия - обеспечение стабильных объемов производства продукции при максимальной загрузке мощностей. Кроме того, компания продолжает активно развивать экспорт утки и рассчитывает на уверенный рост этого направления.

Утиная миграция 

Утка действительно обладает неплохим экспортным потенциалом. Исполнительный директор компании "Ринкон Менеджмент" Константин Корнеев утверждает, что у этого вида мяса есть потенциальные покупатели в странах Персидского залива и в Китае. Однако перспективы данных направлений будут зависеть от ценового предложения и от объема поставок. "Небольшие и нерегулярные партии вряд ли будут особо интересны покупателям за рубежом, поэтому экспорт должен быть системным", - подчеркивает эксперт.

По данным ФТС, сейчас из России вывозится не более 0,6-0,9 тыс. т утиного мяса. Это совсем незначительные объемы, которые не оказывают никакого заметного влияния на отечественный рынок, отмечает Корягина. Она полагает, что для более активного экспорта потребуется дальнейшее наращивание мощностей отечественных производств.

Россия экспортирует утку в страны дальнего зарубежья, знает гендиректор информационно-аналитического агентства ИМИТ Любовь Савкина. Основными странами - покупателями российской продукции являются Ангола, на которую приходится 33 % объема поставок в целом, и ОАЭ с 25 %. "Ангола и Либерия импортируют наши утиные крылья, а в ОАЭ и Саудовскую Аравию отправляются окорочка, тушки и филе грудки, - уточняет эксперт. - Российское мясо утки также приобретают Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан и Абхазия". Всего, согласно информации ИМИТ, за последние полтора года на экспорт было отправлено почти 0,9 тыс. т утиной продукции, включая около 0,4 тыс. т за первое полугодие 2023-го. Объем закупок Анголы по итогам 2022 года составил 0,42 тыс. т, вывоз в Казахстан превысил 0,33 тыс. т, а ОАЭ закупили 0,2 тыс. т российской продукции, следует из данных BusinesStat.

"Мы начали поставки продукции из утки за рубеж в 2021 году", - вспоминает Дарья Лащенко. Первая партия была отправлена в ОАЭ, теперь поставки идут также в страны ближнего зарубежья, Африку и Саудовскую Аравию. Кроме того, в октябре этого года "Дамате" получила разрешение на экспорт в Китай. Компания прошла аттестацию и уже финализирует ассортимент и начинает переговоры с китайскими компаниями. "Таким образом, в ближайшее время мы начнем поставки продукции и в КНР", - рассчитывает руководитель. "Русское поле" также сейчас проходит аккредитацию для поставок мяса за рубеж, в первую очередь в ОАЭ. "Утка - 100 % халяль, она востребована на Ближнем Востоке, а цены на отечественную продукцию более чем конкурентные на мировом рынке", - отмечает Антон Романов.

Несмотря на то что отечественный рынок производства утиного мяса растет, на нем остается место и для импортной продукции. За последние полтора года в Россию было ввезено 2 тыс. т мяса утки, информирует Савкина. Поставки не всегда однородны и постоянны, но, как правило, 95 % импорта осуществляется из Республики Беларусь. При этом основной объем приходит в виде тушек, еще немного - в виде печени, филе грудки, голеней и окорочков. Поставки также осуществляются из Кыргызстана и Китая. В 2022-м Россия закупила за рубежом 1,64 тыс. т мяса утки, добавляет представитель BusinesStat. На долю Беларуси в этом объеме пришлось 95,4 %, КНР - 4,6 %.

Сложности утководства Существуют на рынке и негативные факторы, препятствующие развитию отрасли. Прежде всего это периодические вспышки гриппа птиц. Из-за него пострадал не только утиный бизнес "Донстар", но и, например, племптицезавод "Благоварский" в Башкирии в 2021-м. Из-за заболевания там была уничтожена значительная часть поголовья. Профилактика возникновения вируса ведет к ужесточению требований Россельхознадзора к предприятиям отрасли и к усилению мер, применяемых к компаниям, не исполняющим эти требования, акцентирует внимание представитель BusinesStat. Так, только в Татарстане в 2022 году по требованию надзорного ведомства была приостановлена деятельность двух птицеводческих предприятий по выращиванию водоплавающей птицы, и еще три, включая такое крупное, как КФХ "Рамаевское" (бренд "Рамаевская утка"), находились на грани закрытия, знает спикер.

Константин Корнеев считает, что развитие рынка сдерживают нюансы, связанные с себестоимостью производства и дистрибуцией товара, так как производители мяса утки - это в основном не очень крупные компании (если не брать лидеров).

В продаже также есть и фермерская продукция. "Предложение утки не настолько систематизировано, как предложение бройлеров или свинины, - объясняет он. - И в секторе пока нет игроков, которые бы обладали существенным запасом прочности и могли бы нивелировать риски без опасности роста себестоимости и затрат на продвижение".

Дарья Лащенко из "Дамате" ссылается на особенности разведения и содержания уток. По ее словам, посадка у утки менее плотная, чем у бройлера: на 1 м2 размещают порядка шести голов. В то же время бройлеров можно заселить на площадку минимум в два раза плотнее. При откорме утка потребляет корма больше из-за особенностей строения кишечника. При этом используются корма с повышенным содержанием пшеницы и кукурузы.

Вкусовые характеристики утиного мяса очень сильно зависят от кормов, и при неправильном питании они ухудшаются, отмечает Альбина Корягина. При выращивании этой птицы требуется много корма, который достигает 65 % совокупных расходов хозяйства, подтверждает она слова Лащенко. Кроме того, уткам требуется большая территория, и обязательным условием является наличие водоема.

Еще одна причина, которая сдерживает производство продуктов из мяса утки в России, - низкий уровень механизации цехов по переработке тушек, продолжает эксперт "НЭО". Развитие данного сегмента позволит в ближайшее время увеличить продажи мяса уток и довести их до более 80 тыс. т с текущих 35,5 тыс. т в товарном промышленном секторе. "Рост произойдет при условии успешной реализации инвестиционных проектов в отрасли, которые в основном будут связаны с модернизацией производства и увеличением мощностей на текущих площадках", - поясняет Корягина.

В 2023 году ряд производителей сталкивались с определенными сложностями с ресурсной базой по родительскому стаду, из-за того, что основные поставщики племенного материала - это западные страны, добавляет Давлеев. Фактически санкции против предприятий этой отрасли не вводились, но для российского рынка предложение инкубационного яйца и племенного материала снизилось, утверждает эксперт.

Отечественных же объемов производства яйца для инкубации для удовлетворения нужд отрасли недостаточно, констатирует Антон Романов.

Все эти факторы влекут за собой увеличенные затраты на содержание и, как следствие, более высокую себестоимость по сравнению с другими видами мяса.

Место для шага вперед В ближайшее время рынок продолжит демонстрировать рост. Согласно прогнозу "НЭО", утка должна занять до 7 % рынка мяса птицы, увеличившись с текущих 3-4 %. В перспективе она может повторить успех индейки как альтернативы бройлеру, свинине и говядине.

По оценке BusinesStat, введенные в 2020- 2022 годы производственные мощности позволят и далее наращивать объемы выпуска и продаж мяса утки в России. Однако такого быстрого роста, как в данный период, ожидать не стоит. Ограничивающее влияние на продажи будут оказывать такие факторы, как высокая стоимость утки в сравнении с куриным мясом и конкуренция с другими видами мяса птицы - индейкой и гусем. Темпы увеличения производства будут также зависеть от наличия платежеспособного спроса, успешной профилактики гриппа птиц, налаживания взаимодействия производителей с розничными сетями и развития служб доставки. В перспективе ближайших четырех лет сектор будет прибавлять ежегодно 1,5-5,9 %, и по итогам 2027 года объем выпуска утиного мяса может достичь 100,5 тыс. т в убойном весе, прогнозирует BusinesStat.

Рост потребительского спроса на утку очевиден, утверждает Альберт Давлеев. Более того, в сегменте HoReCa он даже опережает по темпам увеличение спроса в рознице: в ближайшие три-пять лет он будет прибавлять в среднем по 10-15 % в год, если брать реалистичный сценарий. Объемы выпуска утиного мяса за это время могут достигнуть как минимум 60 тыс. т, полагает эксперт. Если же удастся решить вопросы по доступу продукции на многие экспортные рынки, тогда к ним может прибавиться еще 10-20 тыс. т. "С точки зрения производства перспективы этого сегмента очень неплохие", - оптимистичен он.

Константин Корнеев соглашается, что перспективы развития отрасли кроются прежде всего в сегменте HoReCa. Однако и сетевой ритейл увеличивает объемы продаж, поскольку потребители уже узнали этот продукт и чаще стали его закупать для домашнего приготовления. "Основным или наиболее значимым фактором для данного сектора является то, что покупатели, особенно в крупных городах, перенесли утку из какой-то экзотики в мясо "понятного" употребления, - отмечает эксперт. - В целом спрос растет, утководство развивается, но все зависит от того, как дальше будет меняться покупательская способность населения".

ДЕШЕВЛЕ ИНДЕЙКИ, НО ДОРОЖЕ БРОЙЛЕРА

Розница делает наценку на утку больше, чем на курицу, знает Альберт Давлеев из Agrifood Strategies. На полках супермаркетов стоимость первой подходит к 300-400 руб./кг за филе грудки или бедра и иногда приближается к ценовым уровням индейки. Хотя утка все равно стоит немного меньше - вровень со свининой, но дороже, чем бройлер, утверждает эксперт.